Наклз (голос в оригинале: Идрис Эльба) теперь живет со своим приятелем Соником и Хвостом у Вачовских в Монтане. Но он понимает, что маленький городок не может оставаться его настоящим домом на Земле. Он должен найти что-то для себя. Ему предлагают стать наставником заместителя шерифа Уэйда Уиппла (Адам Палли) и сопровождать его в поездке на турнир по боулингу в Неваде. Но Стражи Наций (Guardian Units of Nations, G.U.N.) хотят поставить точку в этом деле, поскольку они по-прежнему заинтересованы в использовании силы Наклза в зловещих целях. Агенты Мейсон (Скотт «Кид Куди» Мескуди) и Уиллоуби (Элли Тейлор) идут по пятам за ярко-красным существом и его человеческим спутником Уэйдом. Они работают по поручению таинственного старого компаньона доктора Роботника, который называет себя только Покупателем (Рори МакКанн).