1983. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей придется работать в КГБ. Она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уилера, который приезжает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом, работающим в секретном НИИ. Сотрудники контрразведки во главе с Волоховым начинают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что он клюнет на наживку.
